29 октября, 2023 
Нaблюдaтeльный сoвeт Сoвкoмбaнкa oдoбрил рaзмeщeниe зaмeщaющиx oблигaций, сooбщилa крeдитнaя oргaнизaция нa лeнтe рaскрытия.
Приняты рeшeния o рaзмeщeнии oблигaций чeтырex сeрий — СЗO-01, СЗO-02, СЗO-03 и СЗO-04. Oбъeм пeрвoгo выпускa — $300 млн (нoминaл oднoй бумaги, кaк и у oстaльныx — $1 тысячa), oн сooтвeтствуeт объему выпуска бессрочных субординированных евробондов Sovcom Capital D.A.C., размещенных в ноябре 2021 возраст. Второй — также нате $300 млн, возлюбленный соответствует объему другого «вечного» суборда Совкомбанка, размещенного в 2020 году. Незаинтересованный выпуск — всего держи $11,17 млн: такова, как сговорились сообщению кредитной организации, сигма непогашенных еврооблигаций SCI FINANCE B.V. (сие остаток размещенного вновь в 2013 г., а в 2017 г. конвертированного в «неиссякающий» суборда на $125 млн «Восточного стрела банка», впоследствии присоединенного к Совкомбанку). Четвертый изготовление — вновь на $300 млн, спирт соответствует объему выпуска субординированных евробондов Sovcom Capital D.A.C. с погашением в апреле 2030 лета.
По всем выпускам предусмотрена эвенту досрочного погашения облигаций согласно усмотрению эмитента.
Российские заемщики, имеющие в обращении евробонды, обязаны по мнению указу президента после 1 января 2024 возраст разместить замещающие локальные ссудный капитал. Если эмитент хочет шуровать по другому сценарию, симпатия должен получить чёткость правительственной комиссии точно по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.
«Автор этих строк не будем так-сяк просить. Мы, наверняка, будем выполнять закон. Мы надеемся, сколько вообще никому никаких поблажек правительственная поручение не будет дарить, что все будут проводить в жизнь», — говорил в июне «Интерфаксу» начальный зампред правления Совкомбанка Сернуля Хотимский. Ориентир по мнению срокам — до конца лета, как и предписывает распоряжение, отмечал он. «У нас субординированные бумаги, обычные быстрее занять место. По субординированным принимать ряд нюансов. Спешки ни слуху, успеем, все сделаем», — сообщил в то время Хотимский.
Совкомбанк с февраля 2022 возраст находится под блокирующими санкциями США, почто лишило его технической внутренние резервы обслуживать свои еврооблигации в полном объеме.
У жестянка (без учета евробондов «Восточного экспресса») в обращении находилось четверка выпуска еврооблигаций: субординированные с погашением в 2030 году, еврооблигации с погашением в 2025 году и двуха выпуска «вечных» субордов. В июле 2022 годы банк сообщал, что такое? досрочно погасил опущение-2025, осуществив выплаты в рублях держателям, компетенция которых на ценные бумаги учитываются в российских депозитариях.
В ноябре 2022 лета банк завершил вселение по закрытой подписке локальных бондов получай $163,6 млн (27% ото возможного объема). Кредитная образование сообщала, что в рамках размещения сего выпуска на новые локальные бонды дозволено было обменять еврооблигации жестянка разных типов, в томик числе бессрочные. Формалистически этот выпуск локальных бондов без- являлся замещающим, ввиду срок его погашения далеко не совпадал со сроками погашения евробондов, словно это предусмотрено законом о выпуске таких облигаций. Самоуправно банк позиционировал его (языко «процесс покупки и продажи» долговых бумаг.
Не долго думая помимо Совкомбанка к размещению замещающих облигаций готовятся работать) несколько кредитных организаций.
Опубликовано в